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菜油粕期价收阳 菜粕期价或继续探低

浏览次数:1414   2019-10-22 16:44:57

盘面情况:9月16日,油菜籽合约交易冷清,不适合操作。2001年菜籽粕合同价上涨0.04%,最高价为2262元/吨,最低价为2242元/吨,收盘价为2251元/吨。卷459240,位置517200,9358;RM1-5月价差-41元/吨,-13。2001年菜籽油的合同量波动到0.33%,最高价为7375元/吨,最低价为7295元/吨,收盘价为7361元/吨。卷171,632,位置305,618,48;Oi1-5合同差价19元/吨,-4。

市场报价:根据世界粮仓数据,9月16日,进口菜籽油(包括进口油菜籽压榨)现货报价为7403元/吨,-20元/吨,菜籽粕现货报价为2317元/吨,-2元/吨。

新闻:加拿大农业和农业食品部(AAFC)8月份产量预测报告显示,根据加拿大统计局种植面积调查,加拿大油菜种植面积在2019/20年度下降了8%,为三年来最低水平,预计产量为1875.5万吨。进入夏季后,春季阴干种植条件有所改善,亩产量预计为2.21吨,油菜出口量预计为900万吨,而五年平均出口量为1010万吨。在此期间结束时,库存略有增加,估计为375.5万吨,其中280万吨是农场库存。油菜籽的估计售价略降至每吨460-500加元,而加元的贬值带来了一些好处。

仓单:周一菜籽粕的仓单报告为2100张,当天增减0张,有效预测为0张。植物油的仓单据报为10042份,每日增减为-1306份,有效预测为2210份。

库存:根据布里克(Bricker)的数据,截至9月6日,沿海地区油菜籽库存报告为231,000吨,同比减少73,000吨,油菜籽油厂启动率报告为15.35%,同比减少21.2%,同比减少27.6%,同比增加83.39%,增幅明显较低进口油菜籽船8月份报告12.7万吨,9月份报告9万吨,10月份报告16万吨,原材料供应比上个月略有改善。

截至9月6日,沿海地区菜籽油库存为88,800吨,比上周增加66,000吨,华东地区为350,300吨,比上个月减少40,000吨,沿海地区为125,000吨,比上个月增加38,000吨。菜籽油工厂开工率大幅上升至15.35%,压榨量达7692万吨,每周增长83.39%。启动率上升,菜籽油库存稳步增加,表明当前中秋节股市相对较好,未执行合约明显增加,表明未来需求较好。

截至9月6日,福建广东和广西地区的菜籽粕库存报告为3.9万吨,同比增长4.6%,同比增长23.8%。未执行的合同数量为63,500吨,同比增长2.6%,比去年下降70%。菜籽油工厂的启动率大幅上升,菜籽粕库存略有增加,未执行合同同比略有下降。然而,按周计算的持续增长表明,菜籽粕只需要补充,未来的供给量预计会增加,但总体饲料需求明显低于去年。

主要仓位:菜籽油01合约前20个多头仓位为96553409,空头仓位为1283001935,净空高度订单为317471526。双方都增加了头寸,净空高度订单略有增加,表明主流基金的持续看跌情绪略有增加。菜籽粕01合约中的前20个多头头寸是137086,2298,空头头寸182687,3310,净空高度订单45601,1012。多头和空头头寸都增加了头寸,净空头订单也略有增加,这表明它们继续看跌。

结论:菜籽粕中豆粕与菜籽粕的价格差异明显较低,菜籽粕蛋白性价比较低,水产饲料豆粕的添加比例相对灵活,菜籽粕的添加量可以降低。受双节后生猪数量或进一步下降的影响,下半年的整体饲料需求较去年同期有所下降。数据显示,菜籽粕未执行合约数量同比大幅下降,受坏消息影响,菜籽粕主要合约期货价格可能继续下跌。

至于植物油,目前的期货表显示直接进口利润,但未执行植物油合同和7月份植物油进口数据显示,目前价格高,需求弱,旺季不旺,豆类植物油和菜棕之间的油价差异处于历史上显著较高的水平,豆类棕榈油的替代消费不断增加, 最近植物油仓单的增加是显而易见的,表明主合同价格高且压力大,还有进一步调整的余地。 市场情绪显然是空的,建议跟踪进展。从加拿大冰油菜籽合约月价格近弱远强的趋势来看,加拿大市场预计中国限制油菜籽进口的政策将持续到第四季度。加拿大油菜籽产量的预期下降将导致月价格上涨。与此同时,陈济油菜籽集中在农场,而不是商业库存,这给农民的资金带来了压力。9月,加拿大新季油菜籽将进入收获季节,未来供应量将增加。预计短期交易者不会有太大的购买热情。此外,主要合同之间的高价格和低价格差异相对较小,这表明加拿大对油菜籽的需求并不乐观。

操作建议:技术上,油菜籽合约交易清淡,不推荐交易;与前期相比,原材料供应有所改善,未执行的合同数量有所增加,表明需求与前期相比有所改善。考虑到中秋节双节制刺激猪肉消费,存栏生猪数量可能再次下降,对盈利饲料的需求,以及2001年菜籽粕合同的短期冲击较弱,预计将探索2200元/吨来寻找支撑。加拿大和欧盟预计在2019/20年度减少油菜籽产量,01号菜籽油合同利润超过7360元/吨,停止亏损7330元/吨,目标为7480元/吨。

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